Učitelj Peter, nesojeni slikar (Sebastian Cavazza), v podnajemniški sobi v stanovanju gospoda Antona (Pavle Ravnohrib) blodi skozi življenje. Njegova ljubica, gledališka igralka Maruša (Jana Zupančič), je poklicno in zasebno preplašena in negotova. Zasleduje jo zaljubljeni gledališki šepetalec (Jaka Lah), ona pa še vedno hrepeni po Petru. Da bi se zamotila pred stagnirajočim življenjem, Peter in Maruša ponoči in podnevi sanjata. Vendar tudi nenehne sanje niso več dovolj, da bi zameglile resničnost …

Gre za nerealistično in nemimetično uprizoritev modernega romana Dominika Smoleta. Vez do romana skozi misli, asociacije in fantazme, skozi oko kamere Boštjana Hladnika, interpretira Barbara Ribnikar.