Leto 1937, Španijo pustoši državljanska vojna. Veseli cirkuški klovn se z mačeto v roki znajde v vihri krvavega spopada in pade kot žrtev Francove falange ... Nato nas zgodba ponese v leto 1973. Klovnov sin Javier (Carlos Areces) sanja o maščevanju in klovnovski karieri. Ker pa je v življenju videl preveč trpljenja, se mora cirkusu pridružiti kot otožni klovn in v imenu zabave tiho prenašati poniževanje veselega klovna Sergia (Antonio de la Torre). Nato pa se zaljubi v Sergiovo žensko, prelepo artistko Natalio (Carolina Bang), ki jo nasilnež brutalno zlorablja. Razvname se epska bitka klovnov v ljubezenskem trikotniku, prerešetanem s kroglami in prežetem s krvjo.

Najnovejši film španskega mojstra groteske, mračnega humorja in šokantnega nasilja Álexa de la Iglesie je politična grozljivka in parodija Francove Španije ter sprevržena zgodba o ljubezni, maščevanju in psihopatskih klovnih. Žirija lanskega filmskega festivala v Benetkah s predsednikom Quentinom Tarantinom na čelu je filmu podelila srebrnega leva za najboljšo režijo in nagrado za najboljši scenarij.

Cena vstopnice ni znana.