Šuško (Polona Kores) je prijazen fantič, ki ima rad živali. Ko nekega dne v vrtni utici piše domačo nalogo, ga skozi svet sanj v gozd pokliče Sapramiška (Sonja Kononenko), prav tista iz zgodbe o zlomljenem zobku in lešniku.

V gozdu je namreč nekaj hudo narobe. Živali se prepirajo, pretepajo, preklinjajo in kričijo, da je kaj. Ves prestrašen se fantič želi vrniti domov, a v gozdu se je stemnilo. Naenkrat izza košate smreke sliši škodoželjen smeh. Zagleda slavnega škrata Kuzmo (Miha Arh), ki kadi pipo, iz katere se vali oranžen dim. Škrat je krivec za zmedo v gozdu. Živali so se mu zamerile, ker so ga zmerjale z opazkami, da smrdi, ker se ne umiva. Z oblačkom oranžnega dima po gozdu širi jezo, sovraštvo in zamerljivost, zato se Šuško odloči, da bo temu naredil konec.

Cena vstopnice je 4,50 evra.