Predstava nas popelje v daljno preteklost, na bližnji vzhod med sultane, kalife in hudobne vezirje.
Princ Ahmed in njegov pomočnik tatič Abu se spoznata v ječi. Ko prideta iz nje, ju pot vodi po kopnem, po morju in po zraku, kjer doživljata neverjetne dogodivščine ...
V predstavi ne manjka čudes kot so krilati konj, mehanična morska lutka, duh iz steklenice, vsevidno oko, čudežni lok in leteča preproga. Pred nami je napeta in domišljijsko bogata lutkovna pravljica, ob kateri zadržujemo dih in držimo pesti za svoje junake.